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              保理業務全流程模擬實戰訓練營邀請您加入

              發布時間:2019-07-08 500彩票注册:次
              课 程 背 景

              “保理业务全流程模拟实战训练营”是中金金融學院专门为刚加入保理行业的人员以及想要了解保理行业的人员精心打造的一门保理公开课。目的是让学员对保理的整个业务流程有个全面的概念,并且了解流程各环节需要哪些岗位的同事参与,各岗位的工作内容和工作职责,需要运用哪些工具。本课程运用若干个保理项目,由实战专家带领大家进行保理全流程模拟演练。摒弃传统授课模式,让学员切实掌握业务实操技能,将所学知识落实到实际业务中。

              课 程 大 纲

              一、 保理業務概述及操作全流程解析

               

              二、 保理業務前期規劃及方案設計

              1.業務准入條件的設計要求有哪些?

              2.細分行業産品方案如何設計?

              3.客戶營銷方案的制定與業務談判技巧

              ①問題:初次拜訪客戶,需要重點了解哪些問題? 

              課堂演練1:《前期溝通問題彙總》

               

              三、 保理業務融資前操作流程及實操演練 

              1.融資額度申請及融資方案書設計

              ②問題:客戶需要提交哪些准備資料? 

              課堂演練2:試填《國內保理業務申請書》

              ③問題:保理方案書(立項報告)有哪些要求和基本項? 

              课堂演练3:  计算保理授信金额 

              課堂演練4:試填《保理業務方案書》

              2.融資前實地核查重點與盡調報告撰寫

              ④問題:盡職調查及實地核查有哪些重要事項?

              課堂演練5:業務人員試填《盡職調查報告》

              课堂演练6:现场模拟风险评审会 ,分组讨论

              3.保理合同簽訂前的作業流程及核查要點 

              1)擬訂協議

              2)開立共管賬戶

              3)複核放款資料

              4)簽約過程中重要注意事項

               

              四、 保理業務融資中作業要點及風險管理 

              1. 應收賬款轉讓操作及風險點分析

              ⑤問題:有效的應收賬款轉讓通知應包含哪些內容?

              課堂演練7:試填《應收賬款債權轉讓通知書》

              · 應收賬款轉讓辦理登記操作流程

              2. 應收賬款審核與動拔管理

              課堂演練8:案例演練動撥管理的操作要點

              ⑥問題:單據審核包括哪些數據資料及核查要點?

              課堂演練9:《數據資料清單》及案例演示

               

              五、 融資後應收賬款的日常管理流程及步驟

              1.應收賬款日常對賬的流程及審核要點

              2.應收賬款銷售分戶帳管理

              ⑦問題:應收賬款管理報表種類有哪些

              課堂演練10:《應收賬款管理報表》

              3.應收賬款到期催收流程及方式

              課堂演練11:《逾期發票付款催收函》

              4.保理業務到期終止

              讲 师 介 

               

              張立威老師:原京東金融供應鏈金融項目經理,負責保理、質押融資等産品設計與風控管理,涉及消費品、鋼鐵、工程、醫療等多領域,多項目獲媒體報道

              原京東金融供應鏈金融戰略分析師

              原趣店集團總裁助理

              原彙豐銀行貿易部産品經理

              注冊金融分析师认证 CFA

              金融风险管理师认证 FRM


              课 程 信 
              【參加對象】商業保理公司、銀行保理、融資租賃公司、典當公司、小貸公司、核心企業、證券、信托、供應鏈公司等從業人員。 
              【課程時間】2019年7月13-14日
              【課程地點】北京

              【課程證書】“保理業務全流程模擬實戰訓練營”結業證書

              【課程費用】 3980元/人培訓費用包括午餐費(2天)、培訓費、教材資料費、場地費、專家費;交通及住宿費自理。

              【團體優惠】

              • 2人團隊報名,享3000元/人

              • 3人團隊報名,享2600元/人

              • 4人團隊報名,享2300元/人

              • 高級研修班團隊學習卡及暢聽年卡用戶可免費參加

              【賬戶信息】

              開戶銀行:招商銀行股份有限公司北京長安街支行

              銀行帳號:110912971110101

              戶名:北京中金濟國咨詢有限公司

              【主辦單位】

              中金金融學院

              中金金融學院是北京中金济国咨询有限公司倾力打造的聚焦在金融领域的培训咨询公司,凭借强大的师资团队和专业的课程研发能力,中金金融學院深耕商业保理领域,陆续推出了商业保理业务实操、法律、風控、财税、信贷尽调等多层面的保理課程。此外,在供应链金融、融资租赁、票据、资产证券化等领域研发了一系列符合市场需求的专业课程。自2015年3月开展保理领域培训至今,中金金融學院已培训了2000+500彩票注册10000余人,在保理培训方面市场占有率达到75%以上,跃升为保理行业No.1的培训咨询机构。

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